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国产手机产业链格局: 产业链整体增速维持在较高水平

天津视窗 2020-07-03 11:24:49 来源: 阅读:-

国产手机产业链格局: 产业链整体增速维持在较高水平

2007年iPhone手机的问世,开启了全球智能手机的快速增长。近些年随着智能手机渗透率的逐步提升,全球智能手机市场增速开始放缓,智能手机进入了存量阶段。

根据IDC统计,从2015年开始,全球手机市场增速降至个位数增长水平,2016年全球智能手机出货量14.7亿台,同比增长2.6%,2017前三季度全球智能手机出货量10.6亿台,较去年同期增长了2.2%。

中国作为全球智能手机第一大市场,近几年增速也略显疲态,但这一趋势在2016年有所好转,根据IDC统计,2016年中国智能手机出货量为4.7亿台,同比增长了7.6%,整体增速略高于全球增速。

国产手机产业链格局: 产业链整体增速维持在较高水平

从出货结构上来看,智能手机行业集中度上升趋势较为明显。

根据IDC数据,2017年第3季度全球前五大手机品牌商(三星、苹果、华为、OPPO、小米)合计出货量达2.27亿台,合计市场占有率达60.9%。

参照2015年第一季度的数据来看,彼时市场前五大品牌(三星、苹果、华为、OPPO、vivo)合计出货量为1.75亿台,合计市场占有率为52.2%。整体来看,市场份额向前五大厂商集中的趋势较为明显。

国产手机产业链格局: 产业链整体增速维持在较高水平

以“HOV+小米”为首的国产手机品牌异军突起,产业链大有可为。

从2015第一季度到2017第一季度末,全球前五大智能手机品牌一直被三星、苹果、华为、OPPO、vivo所占据,但从2017第二季度开始,这一格局被小米打破。依靠强大的线上销售能力及海外扩张战略,小米于2017二季度超越vivo重回全球前五“宝座”。

激烈排名竞争的背后是中国智能手机品牌的迅速崛起,尤其是以“HOV+小米”的智能手机阵营在全球智能手机增速下滑的阶段,依然能够保持着较为强劲的增速。

国产手机产业链格局: 产业链整体增速维持在较高水平

以前三大国产品牌手机全球出货量数据来看,2016年国产手机整体呈爆发式增长,进入2017年,前三大国产品牌的整体增速仍维持在20%-30%之间,远高于同期全球智能手机出货量个位数的增速。

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目前中国手机市场已经进入存量时代,国内手机品牌商纷纷将目光投向海外市场。印度、东南亚等新兴市场是未来手机厂商争夺的战略重镇,国内手机品牌商各自布局,以此作为进一步开拓国际市场的跳板。

近年来,“HOV+小米”为首的国产手机品牌海外销量占比逐年提升,尤其是OPPO、vivo两大品牌厂商,其海外扩张速度十分迅猛,且从趋势上来看,考虑到二者的海外份额占比较华为仍有较大增长空间,我们认为后续二者的整体增速仍非常值得期待。

国产手机产业链格局: 产业链整体增速维持在较高水平

国产品牌智能手机的迅速崛起也带动着全球手机产业链格局的重塑。

尤其是以“HOV+小米”为首的国产品牌手机的产业链,我们认为无论是从“量”(20%-30%的出货量增速)还是“价”(通过零部件的创新升级来应对消费电子ASP不断下降),国产手机产业链都大有可为。

在此,我们从光学、触觉、声学、材料四个维度梳理国产手机产业链,以发掘相应领域的创新趋势。获取本文完整报告请百度搜索“乐晴智库”。

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光学:信息交互第一环节,龙头厂商率先受益双摄渗透/3D Sensing

单摄模组行业技术门槛不高,属于典型的资本密集型和人力密集型行业。2017 年双摄需求大幅提升,行业开始呈现出技术密集型的特征。

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从双摄市场来看,只有龙头厂商还能够在拥有大规模出货量的同时保持着不断优化的产品结构。随着双摄的加速渗透,龙头厂商市场份额有望持续提升。

苹果率先推出 3D Sensing 功能,国内手机产业链也开始着手跟进,拥有技术优势的龙头厂商有望率先受益。

摄像头作为手机与外界信息交互的第一环节,创新周期较短,将持续受益 AR、VR 及 AI 技术的演进。

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触觉:产业链下游指纹识别需求依旧旺盛

在全面屏手机的带动下,手机指纹识别技术沿两条主线发展:采样原理上,从电容式向光学式、超声波演进;安装位置上,从外挂式向隐藏式过渡。

虽然苹果率先应用了无指纹识别方式的 Face ID 功能,但我们认为指纹识别作为人机交互时最自然的解锁方式,还难以被取而代之;同时,如果全面屏指纹识别技术获得突破,指纹识别行业有望迎来新一轮的突破。

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声学:优化感知体验,硬件集成设计或成趋势

当前智能手机在声学领域对音效及防水性较为关注,上游元器件厂商在不断满足智能手机厂商要求的同时也在持续推进着技术革新:麦克风、扬声器、受话器开始逐步向 MEMS 的技术方向上演进,声学器件与射频器件、感应器件的集成化设计也有望成为行业的发展方向。百度搜索“乐晴智库”,获得更多行业深度研究报告

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